重案组警探POWER陈（陈勋奇）因亲密女友伊莲（张瑞兰饰）牺牲S相，拍摄三J艳清电影而七窍生烟，心痛不己之际与该片的导演（曹查理饰）狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄内心不快，莲因此与POWER陈闹翻。 POWER陈与拍档小鬼（翁慧德饰）侦查一宗军伙交易，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极劣势之时突然实行一招自我心理崔眠，幻觉将金毛虎视作该三J导演，POWER陈在怒气支持下愈战愈勇，卒反败为胜，将金毛虎击倒，金毛虎被拘捕后更答允警方转作污点证人，指证幕后首脑泰国虎（冯克安），泰大怒马上要将金置于死地。于是重金邀聘职业杀手（九面孤）（刘德）出马，原来九精通易容术，能装扮自己变成任何面孔而毫无破绽...百姓在哗然，星主边昌和首相陆明仁却被这接连两个打击打懵了，几乎散失了斗志，本来他们凭申屠信和童星光两个军区的军力对付卫柱国手下的三个军区就已经感到吃力了，现在这两个军区的镇守将军突然一死，还有谁能控制那两个军区？还怎么对抗卫柱国的大军？
